上证报中国证券网讯 昊华科技8月14日晚披露公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）。公司拟向中化集团和中化资产发行股份购买其分别持有的中化蓝天52.81%股权和47.19%股权，交易价格为724386.34万元；同时，公司拟以37.07元/股的发行价格向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份19541.0396万股，募集配套资金不超过724386.34万元。其中，外贸信托和中化资本拟认购募集配套资金金额分别为不超过4亿元和不超过1亿元，且其认购的股份锁定期为36个月。本次交易后，公司控股股东仍为中国昊华，实际控制人仍为国务院国资委，不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。
昊华科技本次募集的配套资金拟用于新建2万吨/年PVDF项目、20万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）、年产1.9万吨VDF、1.5万吨PVDF及配套3.6万吨HCFC-142b原料项目（二期）、新建1000吨/年全氟烯烃项目、新建3000吨/年三氟甲基吡啶项目、海棠1901产业化项目（2000吨/年FEC项目）、新建15万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）、扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R113a联产项目、新建200吨/年PMVE项目、1300吨/年含氟电子气体改扩建项目和补充流动资金或偿还债务。其中，用于补充流动资金和偿还债务的比例将不超过本次交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的实施为前提，募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
根据昊华科技与中化集团、中化资产签署的《业绩补偿协议》，若本次交易在今年底前实施完毕，交易对方承诺本次重组包括中化蓝天（母公司）在内的最终收益法定价企业及合营企业，2023年、2024年及2025年各会计年度应实现的承诺净利润数分别不低于13873.09万元、29323.91万元、44274.97万元；如本交易于2024年实施完毕，承诺在2024年、2025年及2026年各会计年度应实现的承诺净利润数分别不低于29323.91万元、44274.97万元、63330.51万元。
昊华科技是国内领先的氟化工企业，聚焦于以氟聚合物、氟精细化学品等高端氟材料为核心的氟化工业务；本次交易的标的公司中化蓝天主要业务涵盖含氟锂电材料、氟碳化学品、氟聚合物以及氟精细化学品等，拥有的主要生产基地遍及全国多个省市，生产的产品达百余种，广泛应用于汽车、家电、新能源等领域，许多品种在国内市场份额领先。通过本次重组，将规范和消除同业竞争，提高盈利能力，昊华科技将进一步丰富氟化工产品线，完善产业链布局，提升抗风险能力，形成一体化产业链平台，深度打造世界一流氟化工原创技术策源地。
天职国际出具的《备考审阅报告》显示，实施本次交易后，昊华科技2022年和2023年一季度的备考营业收入分别为179.04亿元和37.17亿元，比交易前分别增加97.45%和80.64%；备考归属于母公司所有者的净利润分别为19.39亿元和3.19亿元，分别较交易前增加66.51%和40.05%。（田立民）
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